第1篇 資產(chǎn)配置經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1、 針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務;

2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;

4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務

任職資格:

1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關專業(yè)本科或以上學歷;

2、形象氣質佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;

3、二年以上高端客戶關系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗,具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

4、有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導與激勵;

5、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

6、擁有相關證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

第2篇 高級產(chǎn)品經(jīng)理資產(chǎn)配置、財富傳承類崗位職責職位要求

職責描述：

工作職責： 1、完善資產(chǎn)配置理論體系及財富保全與傳承理論體系； 2、研究國內(nèi)外政策法規(guī)，完善資產(chǎn)配置、財富保全與傳承操作實務； 3、建立資產(chǎn)配置模型，根據(jù)使用反饋進行優(yōu)化； 4、建立財富傳承相關機構合作； 5、配合理財人員進行資產(chǎn)配置及財富傳承方案設計； 6、參與客戶講座及公司內(nèi)部培訓；任職資格條件 1、2年以上相關職位工作經(jīng)驗，或5年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗。 2、有投研經(jīng)驗或豐富的行業(yè)資源，能夠規(guī)劃管理部門某一板塊； 3、熟悉宏觀經(jīng)濟、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融等，對信托、有限合伙、資管計劃、p2p、 4、保險等有深入了解，有多個產(chǎn)品或項目的成功操作案例； 5、熟練撰寫研究報告，邏輯性強，文筆佳。 6、良好的語言表達能力，能夠擔綱會議、沙龍、培訓的主講人； 7、有良好的團隊精神，有一定威信。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年