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財務策劃崗位職責(4篇范文)

發(fā)布時間:2023-08-02 18:20:01 查看人數(shù):94

財務策劃崗位職責

第1篇 財務策劃崗位職責

崗位職責:

1.協(xié)助財務策劃總監(jiān)/聯(lián)席董事管理中高端客戶的財政資料,跟蹤其財務狀況;

2.根據(jù)潛在客戶的財務收支狀況為其提供全方位和專業(yè)的財務管理和咨詢活動,包括資產狀況分析、制定投資計劃書、后續(xù)跟進等;

3.向財務總監(jiān)匯報工作進度與狀況,根據(jù)國家政策、市場需求等變化為下屬財務策劃顧問提供最新資訊的培訓;

4.及時了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。

5.協(xié)助上級帶領下屬同事前往香港進行海外拓展與培訓。

任職資格:

1.本科以上學歷,碩士/海歸優(yōu)先,金融、經濟、管理、財會類專業(yè)優(yōu)先,其他專業(yè)有3年以上工作經驗者可考慮;

2.有2年以上金融同行、銀行、保險、專業(yè)財會咨詢服務工作經驗者;

3.具備良好的溝通能力和人際交往能力,抗壓能力強,有團隊精神;

4.有志向在金融行業(yè)長期發(fā)展,富有工作動力和激情,適應外資工作環(huán)境;

5.cet-6或以上,普通話流利,會粵語者更佳;

注意:能力更高者將根據(jù)實際面試情況推薦至總監(jiān)崗位!

職位亮點:

1. 五天8小時工作制,廣州cbd甲級寫字樓;

2. 享受香港和廣州兩地的公共假期和公司14天的帶薪年假;

3. 新同事將提供香港總監(jiān)系統(tǒng)性帶薪專業(yè)培訓和港澳合作伙伴的培訓;

4. 提供cfa,cfp或frm考試的資源,支持和贊助;

6. 公司有年度、季度旅游獎勵計劃,包括國內外旅游和培訓;

7. 公司會為表現(xiàn)優(yōu)秀的同事辦理專才引入計劃,到香港總公司發(fā)展事業(yè)、定居。

第2篇 財務策劃經理崗位職責

崗位職責:

1.協(xié)助財務策劃總監(jiān)/聯(lián)席董事管理中高端客戶的財政資料,跟蹤其財務狀況;

2.根據(jù)潛在客戶的財務收支狀況為其提供全方位和專業(yè)的財務管理和咨詢活動,包括資產狀況分析、制定投資計劃書、后續(xù)跟進等;

3.向財務總監(jiān)匯報工作進度與狀況,根據(jù)國家政策、市場需求等變化為下屬財務策劃顧問提供最新資訊的培訓;

4.及時了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。

5.協(xié)助上級帶領下屬同事前往香港進行海外拓展與培訓。

任職資格:

1.本科以上學歷,碩士/海歸優(yōu)先,金融、經濟、管理、財會類專業(yè)優(yōu)先,其他專業(yè)有3年以上工作經驗者可考慮;

2.有2年以上金融同行、銀行、保險、專業(yè)財會咨詢服務工作經驗者;

3.具備良好的溝通能力和人際交往能力,抗壓能力強,有團隊精神;

4.有志向在金融行業(yè)長期發(fā)展,富有工作動力和激情,適應外資工作環(huán)境;

5.cet-6或以上,普通話流利,會粵語者更佳;

注意:能力更高者將根據(jù)實際面試情況推薦至總監(jiān)崗位!

職位亮點:

1. 五天8小時工作制,廣州cbd甲級寫字樓;

2. 享受香港和廣州兩地的公共假期和公司14天的帶薪年假;

3. 新同事將提供香港總監(jiān)系統(tǒng)性帶薪專業(yè)培訓和港澳合作伙伴的培訓;

4. 提供cfa,cfp或frm考試的資源,支持和贊助;

6. 公司有年度、季度旅游獎勵計劃,包括國內外旅游和培訓;

7. 公司會為表現(xiàn)優(yōu)秀的同事辦理專才引入計劃,到香港總公司發(fā)展事業(yè)、定居。

第3篇 財務策劃顧問崗位職責

職位描述:香港康宏金融集團深圳公司,為香港康宏金融集團全資子公司,主要從事第三方理財服務,業(yè)務涉及全球基金定投(月投起點幾千元,上不封頂),香港人壽、重疾保險、...

第4篇 財務策劃總監(jiān)崗位職責

工作職責:

負責整個海南區(qū)域項目財務部日常管理,制定并落實具體管理計劃。

1. 根據(jù)集團總部經營計劃,組織編制海南項目年度綜合財務計劃和控制標準;

2. 建立、健全海南項目財務管理體系,對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

3. 主持海南項目財務報表及財務預決算的編制工作,為公司決策提供及時有效的財務分析;

4. 對海南項目的稅收進行整理籌劃與管理;

5. 比較精確的監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量,確定和監(jiān)控海南區(qū)域項目的負債和資本的合理結構;

6. 對海南項目重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持,參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

7.對投資渠道熟悉,并有較強的融資和資本運營能力。

財務策劃崗位職責(4篇范文)

崗位職責:1.協(xié)助財務策劃總監(jiān)/聯(lián)席董事管理中高端客戶的財政資料,跟蹤其財務狀況;2.根據(jù)潛在客戶的財務收支狀況為其提供全方位和專業(yè)的財務管理和咨詢活動,包括資產狀況分…
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